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三星HBM4報價翻倍，AI記憶體定價權升溫（１）現象：三星傳出已向主要客戶提出2027年HBM4供貨報價，每Gb約4美元，較目前HBM3E約1.50美元高逾3倍。三星主打HBM4傳輸速度可穩定達11.7Gb/s、最高13Gb/s，並已進入明年度長約價格談判尾聲。（２）原因：AI加速...(詳全文) 全球縮影 2026/10/05 特斯拉Q3交車優預期，全年銷量拚重返成長（１）現象：特斯拉2026年第三季交車量達486,532輛，年減2%、季增1.3%，優於市場預估的461,100輛；同期產量為464,391輛。受交車優於預期激勵，特斯拉(2日)股價上漲4.6%至370.59美元。若第四季交車超過311,448輛，全...(詳全文) 全球縮影 2026/10/05 台積電傳攜手Terafab，德州晶圓廠布局浮現（１）現象：市場傳出台積電正評估與馬斯克旗下Terafab合作，在美國德州布局晶圓廠。可能方案包括由台積電持有並營運新廠，SpaceX／Terafab入股並承諾採購；另一方案則是由SpaceX／Terafab持有多數股權，台積電提供...(詳全文) 全球縮影 2026/10/05 NAND產能擴張預計超22%，以因應AI需求（１）現象：為因應強勁AI需求，未來幾年NAND產能將大幅擴張。（２）原因：研究分析顯示，在AI相關NAND需求預計截至2030年實現54%年化成長的背景下，閃迪、鎧俠、美光科技、SK海力士、三星電子及長江存儲等NAND廠商...(詳全文) 全球縮影 2026/10/02 美光財報報喜股價收漲3.03%，存儲五雄齊揚、SKHY漲5.08%最旺（１）現象：美光財報與展望優於預期，強化市場對AI記憶體需求及供應吃緊的預期，存儲五雄週四(10月1日)全數收高。美光(美股代碼MU)擺脫早盤跌勢，終場上漲32.28美元或3.03%，收在1,097.39美元。（２）原因：美光預...(詳全文) 全球縮影 2026/10/02 券商看好AI光通訊需求升溫，美光通類股週四急漲（１）現象：AI資料中心高速傳輸需求持續升溫，帶動美國光通訊族群週四全面走強，其中Lumentum(LITE)大漲7.67%、Coherent(COHR)更勁揚10.9%，主要受到Bernstein首度啟動產業追蹤並給予正面評等激勵，市場重新聚焦AI...(詳全文) 全球縮影 2026/10/02 AWS砸重金授權IP，自研晶片布局再加速（１）現象：AWS與新思科技簽署逾10億美元多年期協議，由AWS取得新思科技晶片設計IP授權。AWS目前已自行開發Graviton CPU與Trainium AI晶片，此次合作顯示其持續擴大自研晶片布局，並透過導入成熟IP縮短開發時程。（...(詳全文) 全球縮影 2026/10/01 美光財測超預期，AI記憶體景氣續熱（１）現象：美光公布財報，2026會計年度第4季營收542.3億美元、年增379%，調整後EPS達33.42美元，雙雙優於市場預期。更關鍵的是，2027會計年度第1季營收財測達615億美元，高於市場預估的567.7億美元，財報公布後股...(詳全文) 全球縮影 2026/10/01 AI資料中心搶電，現場供電成新基建焦點（１）現象：AI資料中心持續擴建，使電力供應成為算力擴張的重要瓶頸。Bloom Energy今年股價已大漲219%，第2季營收約10.7億美元、年增166%，並將2026年全年營收預測上調至39億至42億美元。公司與甲骨文合作規模最高...(詳全文) 全球縮影 2026/10/01 Anthropic強化基礎設施夥伴關係，有望縮小與OpenAI算力差距（１）現象：Anthropic硬體協議有機會縮小與OpenAI的AI算力差距。（２）原因：Anthropic不斷擴大的新雲服務商及基礎設施合作夥伴關係，有機會縮小其與OpenAI之間的AI數據中心算力差距，按可即時調用的算力資源計算，...(詳全文) 全球縮影 2026/09/30 |
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