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全球記憶體短缺加劇 手機、PC成本全面升高（１）現象：戴爾、惠普近期相繼警告，全球記憶體晶片供應自2025年底起快速緊縮，2026年可能面臨更嚴峻短缺。由於AI基礎設施建置需求爆發，DRAM與NAND等一般記憶體供給受到排擠，導致成本快速上升。Counterpoint預估...(詳全文) 全球縮影 2025/12/01 DeepSeek在全球前15大語言模型排行榜中地位上升（１）現象：DeepSeek在全球前15大語言模型排行榜中地位上升。（２）原因：在LiveBench發布的10月份全球大語言模型性能排行榜中，中國模型占據了前15強榜單中的兩席，較9月的三席有所減少，因阿里巴巴旗下模型跌出了...(詳全文) 全球縮影 2025/11/28 Puma傳獲亞洲運動品牌覬覦股價飆近19%，安踏和李寧股價漲跌不一（１）現象：深陷經營困境的德國運動品牌彪馬(Puma，德股代碼PUM)，因傳出可能成為亞洲體育巨頭的收購標的，週四股價收盤飆漲3.215歐元或18.91%，收在20.22歐元為10月29日以來最高，成了道瓊歐洲600指數成份股第二大...(詳全文) 全球縮影 2025/11/28 AI眼鏡2025–2026年迎量產拐點，光學、鏡頭、代工、通訊與AI晶片周邊受惠（１）現象：AI眼鏡市場在Meta之後再度升溫，阿里巴巴正式推出首款由通義千問大模型驅動的夸克AI眼鏡，快速切入消費級AI硬體市場；同時，谷歌悄悄啟動兩條AI眼鏡專案線，整合三星、高通及富士康等跨國供應鏈，準備在...(詳全文) 全球縮影 2025/11/28 AI伺服器需求爆量 戴爾Q4財測強勁（１）現象：戴爾公布第三財季財報，雖營收略低於市場預估，但公司強勢上修第四季財測，預期營收將達315億美元、明顯高於市場預期，同時將全年AI伺服器銷售展望由200億美元提升至250億美元。財報發布後，股價在盤後...(詳全文) 全球縮影 2025/11/27 類比IC需求旺，ADI財報亮眼（１）現象：全球類比IC龍頭亞德諾半導體(ADI)公布第四財季財報，營收達30.8億美元、年增26%，調整後每股盈餘2.26美元也略高於市場預期，激勵股價上揚。公司指出工業與通訊終端需求明顯回溫，第四季訂單保持健康成長...(詳全文) 全球縮影 2025/11/27 鎧俠大股東減持引爆記憶體估值疑慮（１）現象：日本記憶體大廠鎧俠(Kioxia)遭最大股東BCPE Pangea Cayman LP大規模減持，拋售3,600萬股、估值約23億美元，消息公布後鎧俠股價在東京盤中一度暴跌12%。市場原本因AI需求強勁而推升記憶體股漲勢，此次拋...(詳全文) 全球縮影 2025/11/27 中日關係緊張態勢恐將衝擊日本零售商2026年業績前景（１）現象：中日關係緊張態勢恐將衝擊日本零售商2026年業績前景。（２）原因：中日關係緊張態勢遲遲得不到舒緩，熟知內情的消息人士指稱，中國政府已指示國內航空公司減少2026年3月底之前的赴日航班數量。此舉表明...(詳全文) 全球縮影 2025/11/26 i17熱賣掀換機潮，蘋果有望奪回全球手機龍頭寶座，蘋概股漲多跌少（１）現象：蘋果股價連續兩天急漲9.67美元或3.63%後，週二再漲1.05美元或0.38%至276.97美元，連續兩天破頂，今年來漲了10.6%。（２）原因：市調機構最新預估顯示，在新一代iPhone 17系列強勁銷售與換機潮推動下，蘋...(詳全文) 全球縮影 2025/11/26 AI巨頭競合升溫，輝達股價大幅震盪（１）現象：AI市場近期出現關鍵轉折。Meta傳出正與Google商談大規模採購TPU、並最快將於2026年租用Google Cloud的TPU算力，引發市場對「AI加速卡版圖」可能重洗的憂慮。消息曝光後，輝達週二股價一度暴跌逾7%、AMD...(詳全文) 全球縮影 2025/11/26 |
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