【時報-台北電】AI晶片龍頭輝達（Nvidia）GTC大會與記憶體大廠美光（Micron）財報是本周市場兩大重頭戲。在3月17日GTC大會中，市場預期Vera Rubin與Feynman架構可能正式登場，將帶動AI伺服器與矽光子光通訊產業鏈，鴻海（2317）董事長劉揚偉親自出席，預計與黃仁勳會面，市場高度關注雙方在AI伺服器上的後續合作。

GTC大會仍傳出對台灣供應鏈不利的消息，即輝達首度考慮將三星（Samsung）納入其晶圓代工供應鏈，此舉對長期壟斷高端代工的台廠如台積電（2317）等相關鏈可能造成競爭壓力。萬寶投顧投資總監蔡明彰指出，輝達目前股價表現在50日線之下，且今年以來（YTD）報酬率為負3％，顯見市場在GTC大會前夕的情緒較為審慎。

美光財報將在18日登場，雖然今年記憶體價格漲幅顯著，但需注意「半導體通膨」可能是個假議題；不過，蔡明彰認為，由於電腦（PC）與手機出貨量預期會減少，終端需求面臨衰退，這可能導致記憶體漲價趨勢無法有效轉嫁，進而影響美光財報後的股價表現與台股記憶體族群的連動。

對台股半導體業的整體觀察，包含聯電（2303）、世界（5347）在內的成熟製程代工廠，其產品多應用於手機與電腦，在需求轉弱的情況下，漲價傳聞可能難以成真。

蔡明彰提醒，由於目前台股面臨中東戰爭升級、油價上漲帶動通膨等外部壓力，電子股雖有強勢表現者，但套牢者也不計其數，在GTC大會與美光財報陸續登場之際，投資人應重新檢視資金規劃，不宜盲目追高電子股。(新聞來源：旺得富理財網 黃順德)

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