【時報-台北電】台股2日跳空回測月線支撐，苦吞連三黑，投資專家認為，短線面臨年前賣壓及獲利了結潮，布局重心建議轉向有業績題材支撐、基本面向上的個股，AI鏈仍是主流，台光電（2383）及台燿（6274）等具投資價值。

　台光電在Google ASIC server及800G交換機拉貨動能、漲價效應下，去年12月營收87.1億元，月增7.1％、年增35.8％，今年首季因中國中山廠產能陸續開出，搭配Google ASIC server訂單、AWS Trainium3伺服器開始拉貨，營收預料將繳出季增成績。

　市場觀察，新一代AI平台中周邊PCB／CCL內容續增，且Google積極擴張，台光電將成主要受惠廠商之一，其中TPU v6p去年第四季問世，緊接著今年下半年要推出TPU v7e及新增PCIe switch板，AWS方面，Trn 2.5／3新增PDS switch，有利於營運動能。

　台燿受惠高速傳輸需求趨勢不變，目前Switch廠商加大800G以上拉貨需求，且各CSP廠商也將規格陸續由M7拉升至M8或M8+。法人認為，高階CCL趨勢不變，台燿將逐步擴大泰國廠營收貢獻，預計第二季加入30萬張新產能貢獻，總產能將達260萬張。

　整體來看，台燿今年上半年對上游CCL廠商CSP相關新案將陸續放量，材料方面隨高速傳輸需求，今年將可見材料M8以上採用率提高。另隨高速傳輸需求提升，預期800G、1.6T滲透率持續放大，800G以上將使用M8以上CCL規格。目前M7／M8 CCL在台耀營收比重約30％～35％，預期未來將大幅提升。(新聞來源 : 工商時報一陳昱光／台北報導)