【時報-台北電】美股隔夜適逢馬丁路德金恩紀念日休市，受累台指期夜盤下跌114點，迭創新高的台股盤初呈現居高思危氛圍，南亞科(2408)法說後跳水嚇壞記憶體族群，連同重創市場信心，拖累指數一度下跌近300點、低見31340點，所幸AI相關概念股力爭上游穩軍心，台積電(2330)一度翻紅，帶領台股再度上演奇蹟逆轉秀，重登31700高檔區。

金馬年開局來，漲價題材股成當紅炸子雞，今日在記憶體族群集體回檔下，部分資金轉入跌勢已深的相關類股，其中矽光子CPO族群由聯亞(3081)率先漲停吹起反攻號角，光焱科技(7728)、華星光(4979)、全新(2455)、立碁(8111)、聯電(2303)跟進亮紅燈，聯鈞(3450)、IET-KY(4971)、眾達-KY(4977)、致茂(2360)、波若威(3163)、上詮(3363)、光聖(6442)聯袂強彈逾5%，整體盤面呈現健康輪動。

根據外資最新報告顯示，矽光子相關需求將隨著AI基礎建設的建置與升級趨勢，自2026年起進入顯著成長階段，看好聯亞(3081)將是主要受惠者之一，基於中長期成長動能轉強，同步調高其目標價至830元，並給予「加碼」評等，激勵聯亞盤初火速攻頂，並以708元改寫歷史高。

受惠晶圓代工龍頭台積電持續擴大資本支出，並加速先進製程與先進封裝布局，致茂(2360)看旺今年營運表現，法人預期CPO相關量測與檢測設備可望自2027年起進入放量階段，增添中長期營運增添新動能，盤中大漲5%闖天價，入列千金行列。

此外，已跨入12吋矽光子製程的聯電(2303)，鎖定AI資料中心與高速運算所帶動的光互連升級趨勢，瞄準次世代高速互連！受惠晶圓售價可望有調升空間，再加上成熟製程產業的產能利用率回升，今年首季可望淡季不淡，近五日獲外資敲進14萬張，點火盤中飆漲停，站上逾4年新高價。

為解決資料中心日益嚴峻的傳輸瓶頸，台積電加速布局矽光子製程與封裝整合。隨著ASIC架構的AI基礎建設於2026年起進入新一波建置與升級循環，矽光子相關需求同步升溫。專家表示，市場急漲正乖離大面臨獲利賣壓，惟短線仍以電子股為核心，可找尋AI相關股價近日回檔之ODM、散熱、矽光子、大電流族群逢低布局。(編輯：龍彩霖)