公告本公司董事會決議辦理私募普通股

1.董事會決議日期:115/05/06

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:

(1)本次私募對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會112年9月12日

金管證發字第1120383220號及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」等之特

定人為限，擬請股東會授權董事會依據前述法令規定洽定，未來洽定之應募人，將以

願配合本公司營運資金需求時點，及對本公司經營有瞭解，而有利本公司未來營運者

為限，

(2)本公司目前尚未洽定應募人，目前暫定可能參與私募之內部人或關係人之名單

如下：

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應募人名單 選擇方式與目的 與公司之關係

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光揚曜投資(股)公司 本公司內部人，對本公司營運具有 本公司內部人

充分瞭解，有助於強化財務結構。

光環科技(股)公司 對本公司營運具有充分瞭解，有助於 本公司轉投資公司

強化財務結構。

光聚晶電聯合(股)公司 對本公司營運具有充分瞭解， 本公司之母公司

有助於強化財務結構。

揚智科技(股)公司 對本公司營運具有充分瞭解， 關係人

有助於強化財務結構。

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(3)潛在應募人屬法人者，其應揭露事項如下:

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法人應募人名稱 該法人前十名之股東 持股比例 與公司之關係

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光揚曜投資(股)公司 光聚晶電聯合(股)公司 34.32% 本公司之母公司

揚智科技(股)公司 21.06% 關係人

大宇資訊(股)公司 14.43% 關係人

三江電機企業(股)公司 11.70% 關係人

全達國際(股)公司 6.63% 關係人

光譜電工(股)限公司 5.46% 關係人

紅陽科技(股)公司 3.67% 關係人

三全科技(股)公司 2.73% 關係人

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光環科技(股)公司 台灣光罩(股)公司 12.11% -

林玉華 1.45% 無

安大略資本(股)公司 1.35% 關係人

洪瑞榮 1.16% 無

翁菱億 0.77% 無

花旗託管柏克萊資本SBL/PB

投資專戶 0.73% 無

陳志育 0.70% 無

楊岱穎 0.63% 無

林滄海 0.63% 無

林豐儀 0.62% 無

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光聚晶電聯合(股) 駿躍豐匯投資有限公司 8.90% 內部人

公司 光譜電工(股)公司 7.20% 關係人

環球天使投資有限公司 5.71% 關係人

ANGEL FUND (ASIA) 5.57% 關係人

INVESTMENTS LIMITED

全達國際(股)公司 3.86% 關係人

元大商業銀行受託保管天使 1.83% 無

基金（亞洲）投資專戶

光聚晶電聯合(股)公司 1.00% 本公司之母公司

三全科技(股)公司 0.75% 關係人

趙瑞星 0.70% 無

李宗儒 0.70% 無

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揚智科技(股)公司 宇全智聯(股)公司 16.51% 關係人

林岳宏 1.60% 無

花旗（台灣）商業銀行受託 0.99% 無

保管柏克萊資本證券有限公司

－柏克萊資本證券有限公司

ＳＢＬ／ＰＢ投資專戶

美商摩根大通銀行台北分行受 0.68% 無

託保管ＪＰ摩根證券有限公司

投資專戶

中國信託商業銀行受託保管揚 0.47% 無

智科技股份有限公司發行予珠

海揚智電子科技有限公司大陸

籍員工讓受、認購及配發之有

價證券集合投資專戶

洪淑珍 0.40% 無

黃學偉 0.39% 無

李昌哲 0.36% 無

吳福來 0.26% 無

戴文杰 0.26% 無

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4.私募股數或張數:擬於總發行股數不高於貳仟萬股限額內辦理私募普通股，於股東會

決議通過日起一年內於適當時機，一至三次辦理。

5.得私募額度:不高於貳仟萬股。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

(1)私募普通股

本次私募普通股發行價格之訂定，應不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據，

參考價格以下列二基準計算價格較高者訂定之：

A.定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權

及配息，並加回減資反除權後之股價。

B.定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，

並加回減資反除權後之股價。

(2)實際私募價格及實際定價日擬提請股東會於決議成數之範圍內授權董事會視市場

和公司狀況及選定投資人之情形為依據訂定之。上述私募價格訂定之依據符合

「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，故應屬合理。

7.本次私募資金用途:

各次私募資金用途皆運用於充實營運資金，及/或擴建廠房及購置機器設備以提升營運

規模，及/或償還借款以建全財務結構，及/或支應其他因應公司長期發展之資金需求，

各次私募並於完成資金運用後，預計可以強化公司競爭力並提升營運效能，促使公司

營運穩定成長，對提升公司競爭力及有利於股東權益。

8.不採用公開募集之理由:

私募具有迅速簡便之特性，以利達成引進投資人之目的，且私募有價證券有限制轉讓

的規定，較可確保公司與策略投資人間之長期合作關係；另透過授權董事會視公司營

運實際需求辦理私募，亦將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性。

9.獨立董事反對或保留意見:無。

10.實際定價日:不適用。

11.參考價格:不適用。

12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用。

13.本次私募新股之權利義務:不適用。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對

上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。

17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用。

18.其他應敘明事項:無。