公告本公司董事會決議發行國內第一次無擔保可轉換公司債

1.董事會決議日期:115/05/06

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

廣閎科技股份有限公司第一次無擔保可轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額上限為新臺幣伍億元

5.每張面額:新臺幣壹拾萬元

6.發行價格:依面額之102%發行

7.發行期間:三年

8.發行利率:票面利率0%

9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無

10.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金及償還銀行借款

11.承銷方式:詢價圈購方式全數對外公開承銷

12.公司債受託人:授權董事長核准

13.承銷或代銷機構:兆豐證券股份有限公司

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構

16.簽證機構:採無實體發行，故不適用

17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，俟

呈奉主管機關核准後授權董事長依當時市場狀況與主辦承銷商共同議定之

18.賣回條件:

相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，俟呈奉主管機關核准後另行公告

19.買回條件:

相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，俟呈奉主管機關核准後另行公告

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，俟呈奉主管機關核准後另行公告

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，俟呈奉主管機關核准後另行公告

22.其他應敘明事項:

本次辦理轉換公司債有關之發行金額、發行條件、發行及轉換辦法之訂定，以及計

畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他

相關事宜，如基於營運評估、因事實需要、或經主管機關審查必要修正，或相關法

令規則修正，或因應客觀環境需修訂或修正時，擬授權本公司董事長或其指定人辦

理。