公告本公司董事會決議辦理115年第一次現金增資私募普通股案

1.董事會決議日期:115/05/05

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:

(1)保瑞管理顧問股份有限公司，為本公司之法人董事保瑞藥業股份有限公司之

100%全資之子公司

(2)道盈實業股份有限公司，為非關係人

(3)Richard Allen Blair，為實質關係人

(4)應募人如屬法人者，應揭露之資訊：

法人應募人 其前十名股東名稱及其持股比例 與公司關係

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保瑞管理顧問股份有限公司 保瑞藥業股份有限公司(100%) 母公司

道盈實業股份有限公司 富邦建設股份有限公司(17.68%) 無

富本營造股份有限公司(17.68%) 無

福記投資股份有限公司(13.13%) 無

儒記投資股份有限公司(13.13%) 無

道記投資股份有限公司(13.13%) 無

明東實業股份有限公司(9.60%) 無

忠興開發股份有限公司(8.84%) 無

蔡明忠(1.52%) 無

蔡明興(1.52%) 無

富邦慈善基金會(1.01%) 無

4.私募股數或張數:16,700仟股

5.得私募額度:17,000仟股

6.私募價格訂定之依據及合理性:

(1)本次私募普通股價格，以下述二基準計算價格較高者為參考價格：

A.定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每

一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償

配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。

B.定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。

(2)私募定價成數：以不低於參考價格之八成為訂價依據，定價日及實際私募價格

於不低於股東會決議成數之範圍內，擬提請股東會授權董事會視發行時市場狀

況及客觀條件定之。

(3)訂價之合理性：前述價格之訂定係參考公司股價並符合公開發行公司辦理私募

有價證券應注意事項之規定及考量私募有價證券有三年轉讓限制而定，應屬合

理。

7.本次私募資金用途:改善財務結構及海外業務推廣

8.不採用公開募集之理由:

考量籌集資本之時效性、便利性、發行成本及引進策略性投資人之實際需求，且

私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定將更可確保公司與策略投資人間之長期

合作關係，故以私募方式辦理籌資，俾增加資金來源之彈性。

9.獨立董事反對或保留意見:無

10.實際定價日:115/5/5

11.參考價格:61.48元

12.實際私募價格、轉換或認購價格:55元

13.本次私募新股之權利義務:

本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同，惟依據證券交易法規

定，本次私募之普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第四十三條之八規定

之轉讓對象外，不得再行賣出。本公司於交付日起滿三年後，擬請股東會授權董

事會視當時狀況，向主管機關申報補報公開發行及申請上市櫃(興櫃)交易事宜。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

16.其他應敘明事項:

(1)增資基準日暫定為115年5月19日，如預計無法於期限內辦理完成本次全數私

募股數，原計畫仍屬可行，則視為已收足私募有價證券之股款。

(2)本次私募普通股之其他未盡事宜，若因法令修正或主管機關規定及基於營運

評估或客觀環境之影響須變更或修正時，提請董事會授權董事長全權處理之

，並授權董事長代表本公司簽署、商議、變更一切有關私募普通股之契約及

文件，並為本公司辦理一切有關發行私募普通股所需之事宜。