本公司董事會決議發行中華民國境內第四次有擔保轉換公司債

1.董事會決議日期:115/04/14

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

佐登妮絲集團股份有限公司中華民國境內第四次有擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額上限為新台幣陸億元整

5.每張面額:新台幣10萬元整

6.發行價格:實際總發行金額依競價拍賣結果而定，底標以不低於票面金額100%發行

7.發行期間:三年

8.發行利率:票面利率0%

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保

10.募得價款之用途及運用計畫:

償還中華民國境內第三次無擔保轉換公司債持有人執行賣回權所需資金

11.承銷方式:全數採競價拍賣辦理對外公開承銷

12.公司債受託人:台新國際商業銀行股份有限公司

13.承銷或代銷機構:華南永昌綜合證券股份有限公司

14.發行保證人:臺灣土地銀行股份有限公司

15.代理還本付息機構:永豐金證券股份有限公司股務代理部

16.簽證機構:本次係發行無實體有價證券，故不適用

17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管

機關核准後另行公告。

18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報

奉相關主管機關核准後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理，

並報奉相關主管機關核准後另行公告。

22.其他應敘明事項:

(1)本案俟呈主管機關申報生效後，授權董事長依相關法令規定以及發行及

轉換辦法，訂定發行日期、轉換價格及相關事宜。

(2)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之

時效，本次發行中華民國境內第四次有擔保轉換公司債之重要內容，包含

但不限於發行面額、募集金額、發行及轉換條件與發行價格之訂定，以及

本次計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、預計資金運用進度、預計

可能產生效益及其他相關事宜，如遇法令變更、或依主管機關指示修正、

或因客觀環境而需變更者或有其他未盡事宜，擬授權董事長視實際情況全權

處理之。

(3)為配合本次中華民國境內第四次有擔保轉換公司債相關發行作業，授權

本公司董事長核可並代表本公司簽署一切有關發行前揭中華民國境內第四次

有擔保轉換公司債所需之契約及文件，並代表本公司辦理一切相關發行事宜。