本公司董事會決議辦理

私募國內無擔保可轉換公司債

1.董事會決議日期:115/04/09

2.公司債名稱:國內無擔保可轉換公司債

3.發行總額:發行總面額上限為新台幣6億元

4.每張面額:新台幣100,000元或其整倍數

5.發行價格:不低於理論價格之八成

6.發行期間:自發行日起算不超過五年

7.發行利率:暫定為年利率0%

8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用

9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金、強化公司財務結構、擴充升級廠房設備及

因應未來長期營運發展之各項需求

10.公司債受託人:不適用

11.發行保證人:不適用

12.代理還本付息機構:不適用

13.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:授權董事會全權處理之

14.賣回條件:授權董事會全權處理之

15.買回條件:授權董事會全權處理之

16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

18.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用

19.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用

20.其他應敘明事項:

(1)本私募有價證券案經股東會決議通過後，除發行價格訂定之成數外，其餘包括但

不限於發行條件、發行價格、發行股數、實際每股轉換價格、私募轉換公司債發

行及轉換辦法、資金運用計畫、資金用途、預定進度、預計可能產生效益及其他

相關事項等，擬提請股東會授權董事會依公司實際需求、市場狀況及相關法令訂

定、調整並全權處理之。未來如因法令變更或主管機關指示或基於營運評估或市　

場等客觀環境因素變化而需變更或修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理之。

(2)為配合辦理本私募有價證券案，擬提請股東會於決議通過後，授權董事長或其指

定之人，代表本公司簽屬及商議有關本次私募有價證券之契約及文件，並為本公

司辦理相關本次私募有價證券所需事宜。

(3)如有未盡事宜，擬提請股東會授權董事會依相關法令全權處理。