本公司董事會決議以私募現金增資發行普通股

1.董事會決議日期:115/03/13

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:

(1)特定人選方式:本公司私募普通股之對象授權董事會依據證券

交易法第四十三條之六及財政部證券暨期貨管理委員會91年6月

13日(91)台財證一字第0910003455號令規定擇定之。

(2)目前洽定之應募人:星寶電子科技股份有限公司(本公司董事)

星寶電子科技股份有限公司之股東持股比例佔前十名之股東與本

公司之關係:無

4.私募股數或張數:以不超20,000,000股之普通股額度內。

5.得私募額度:擬於20,000,000股為上限私募普通股，私募總金額

視實際發行價格及發行股數而定。並於股東常會決議之日起辦理

私募得一次或分次辦理，惟分次辦理以不超過3次為限。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

本公司私募價格之訂定，不得低於定價日前1、3、5個營業日，擇

一計算之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，

並加回減資反除權後之股價，二基準計算價格較高者之八成訂定之。

實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內，授

權董事會視日後市場狀況決定之。前述私募價格應屬合理，對股東

權益不致有重大影響。

7.本次私募資金用途:充實營運資金、償還銀行借款、健全財務結構、

其他因應本公司未來長期營運發展之資金需求等一項或多項用途。

8.不採用公開募集之理由:為充實營運資金、轉投資及其他因應公司

長期營運發展資金之需求，考量私募方式相對具迅速簡便之時效性

及私募有價證券受限於三年內不得自由轉讓之規定，將可更為確保

公司與投資夥伴之間之長期合作關係，故不採用公開募集而擬以私

募方式發行有價證券。本計畫之執行預計有改善財務結構及提升營

運效能之效益，對股東權益亦將有正面助益。

9.獨立董事反對或保留意見:無

10.實際定價日:尚未發行　

11.參考價格:尚未發行　

12.實際私募價格、轉換或認購價格:不低於股東會決議成數範圍內

授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。

13.本次私募新股之權利義務:

與本公司以發行之普通股相同，惟一證券交易法第43條之8規定，

本次私募普通股，除符合特定情形，於交付日或劃撥日起滿三年始

得自由轉讓，並於私募普通股交付日滿三年後，授權董事會依相關

法令規定申請補辦公開發行程序及上市(櫃)交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用

17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用

18.其他應敘明事項:

本次私募普通股之主要內容，除私募價格訂價成數外，包括發行條件、發行價格、

募集總金額、計畫項目及進度、預計資金用途、預計可能產生效益及其他未盡事

宜，如因法令變更，主管機關意見或因客觀環境變化而修正或其他未盡事宜，擬

提請股東會授權董事會全權處理之。