本公司董事會決議發行國內第二次有擔保轉換公司債

1.董事會決議日期:115/03/11

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

霖宏科技股份有限公司國內第二次有擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額上限為新台幣貳億玖仟萬元整

5.每張面額:新台幣壹拾萬元整

6.發行價格:底標暫定不低於票面金額之100%發行，

實際總發行金額依競價拍賣結果而定。

7.發行期間:三年

8.發行利率:票面利率0%

9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款

11.承銷方式:採競價拍賣方式對外公開承銷

12.公司債受託人:授權董事長全權處理

13.承銷或代銷機構:群益金鼎證券股份有限公司

14.發行保證人:授權董事長全權處理

15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構

16.簽證機構:採無實體發行，故不適用

17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:

相關辦法將依有關法令規定辦理，授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商

共同議定，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

22.其他應敘明事項:

(1)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，

本次轉換公司債發行計畫之重要內容及發行相關事宜，如遇法令變更、經主管機關

修正或券商公會指示或要求，或因應客觀環境需要而須修正或調整時，包括向

主管機關申請延期或撤銷，或前述各項未盡事宜，擬授權董事長視實際情況全權處理。

(2)為配合本次轉換公司債籌資計畫之發行作業，擬授權本公司董事長代表本公司簽署

一切有關發行之契約文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。

(3)本次發行如有未盡事宜，擬授權董事長全權處理之。