公告本公司董事會決議115年第1次私募普通股訂價相關事宜

1.董事會決議日期:115/02/02

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:

(1)本次私募之對象依證券交易法第43條之6相關規定範圍內選定

特定人。

(2)洽定之應募人名單如下：

應募人名單 與本公司關係

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吳世雄 無

福春紀念股份有限公司 無

道謙投資股份有限公司 無

誠揚資本股份有限公司 無

吳淑筠 無

劉嘉軒 無

(3)應募人如屬法人者，應揭露下列事項：

A.福春紀念股份有限公司

該法人之股東持股比例

占前十名之股東名稱 持股比例 與本公司關係

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吳世雄 62% 無

謝玉員 38% 無

B.道謙投資股份有限公司

該法人之股東持股比例

占前十名之股東名稱 持股比例 與本公司關係

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吳宗明 95% 無

吳世雄 5% 無

C.誠揚資本股份有限公司

該法人之股東持股比例

占前十名之股東名稱 持股比例 與本公司關係

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吳文揚 95% 無

吳世雄 5% 無

4.私募股數或張數:12,800,000股。

5.得私募額度:

本公司於114年12月30日股東臨會決議以私募方式辦理現金增資

發行普通股20,000,000股為限，每股面額新台幣10元整，並得於

一年內一次募集發行辦理。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

依據本公司114年12月30日股東臨時會決議私募參考價格之計算

標準，係以下列二基準計算價格較高者51.9元為參考價格。本次

私募普通股價格，不得低於參考價格之100%，故本次私募股票之

每股認購價格訂為新台幣51.9元，預計募集金額為新台幣

664,320千元。

(1)定價日前1、3或5個營業日，擇一計算普通股收盤價簡單算數

平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股

價。

(2)定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償

配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

前述私募價格訂定之依據符合公開發行公司辦理私募有價證券應

注意事項之規定，故本私募案普通股價格之訂定應屬合理。

7.本次私募資金用途:

自股東臨時會決議本私募案之日起一年內預計一次辦理，私募資

金用途為充實公司營運資金及償還銀行借款之資金需求，預計效

益︰強化公司財務結構、提升公司營運成效及整體競爭力，對股

東權益有其正面助益。

8.不採用公開募集之理由:

為充實營運週轉金及因應公司長期發展所需等多項用途，且考量

私募作業具有迅速簡便的特性，較容易符合公司需要，故不採用

公開募集而以私募方式發行有價證券。本計畫之執行預計將有強

化公司競爭力、提升營運效能之效益，對股東權益亦將有正面

助益。

9.獨立董事反對或保留意見:無

10.實際定價日:115/02/02

11.參考價格:51.9元

12.實際私募價格、轉換或認購價格:51.9元

13.本次私募新股之權利義務:

與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，

原則上三年內不得轉讓，本公司於發行滿三年後，擬依證券交易

法等相關規定向主管機關申請本次私募之普通股上巿交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對

上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。

17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用。

18.其他應敘明事項:

(1)本次私募普通股繳款期間：115年2月3日至115年2月12日止

(2)本次私募普通股增資基準日：115年2月12日。

(3)本次私募發行新股事宜，如法令有所變動或經主管機關核定修

正，或有未盡事宜或因客觀環境改變而需要變動時，授權董事

長視金融市場狀況後為之，並代表本公司簽署相關之契約與文

件及相關事宜。