公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格

1.事實發生日:114/12/11

2.公司名稱:能率亞洲資本股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣150,000,000元，發行普

通股15,000,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

114年11月13日證櫃審字第1140009028號申報生效在案。

二、本次現金增資發行新股係依公司法第267條之規定，保留發行新股總數15%之股份

，計2,250,000股由員工認購外，其餘12,750,000股依證券交易法第28條之1及本公司

114年6月12日股東常會決議，由原股東放棄優先認購權利，全數委託證券承銷商辦理

上櫃前公開承銷，不受公司法第267條關於原股東優先分認規定之限制。員工認購不

足或放棄認購之部份，授權董事長洽特定人認購之。對外公開承銷認購不足部份，擬

依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理

之。

三、本次現金增資採溢價發行方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣15元，

依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開承銷價格則以各得

標單之價格及其數量加權平均所得之價格新台幣22.01元為之，惟前開均價高於最低

承銷價格之1.2倍，故公開申購承銷價格以每股新台幣18元溢價發行。

四、本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行普通股相同。