公告本公司董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債

1.董事會決議日期:114/12/11

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:力士科技股份有

限公司國內第一次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:新台幣貳億伍仟萬元整

5.每張面額:新台幣壹拾萬元整

6.發行價格:依票面金額100%發行

7.發行期間:三年

8.發行利率:票面利率0%

9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金

11.承銷方式:採詢價圈購方式全數對外公開銷售

12.公司債受託人:彰化商業銀行股份有限公司

13.承銷或代銷機構:統一綜合證券股份有限公司

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:宏遠證券股份有限公司

16.簽證機構:採無實體發行，不適用

17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:將依有關法令規定辦

理，並呈報主管機關核准後另行公告之

18.賣回條件:將依有關法令規定辦理，並呈報主管機關核准後另

行公告之

19.買回條件:將依有關法令規定辦理，並呈報主管機關核准後另

行公告之

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:將依有關法令規定

辦理，並呈報主管機關核准後另行公告之

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:將依有關法

令規定辦理，並呈報主管機關核准後另行公告之

22.其他應敘明事項:本次發行國內第一次無擔保轉換公司債之重

要內容，包括發行辦法(包括但不限於發行額度、發行價格、

發行條件)、計畫項目、所需資金總額、資金來源、預定資金

運用進度、預計可能產生效益及其他相關事項，如因法令規

定變更須配合修正、依主管機關指示修正，以及基於營運評

估或因客觀環境變化而須修正者，授權董事長全權處理之。