公告本公司董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債

1.董事會決議日期:114/12/11

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:衛司特科技股份有限公司國內第一次

無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:新臺幣參億元

5.每張面額:新臺幣壹拾萬元

6.發行價格:依票面金額之102%發行

7.發行期間:三年

8.發行利率:票面利率0%

9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金

11.承銷方式:詢價圈購方式辦理公開承銷

12.公司債受託人:授權董事長全權處理之

13.承銷或代銷機構:兆豐證券股份有限公司

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:兆豐證券股份有限公司股務代理部

16.簽證機構:採無實體發行，故不適用

17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，

經主管機關核准後，授權董事長依當時市場狀況與主辦承銷商共同議定並報奉

相關主管機關核准後另行公告

18.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，經主管機關核准後另行公告

19.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，經主管機關核准後另行公告

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，

經主管機關核准後另行公告

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依有關法令

規定辦理，經主管機關核准後另行公告

22.其他應敘明事項:本次辦理轉換公司債有關之發行金額、發行條件、發行及

轉換辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、

預計可能產生效益及其他相關事宜，如基於營運評估、因事實需要、或經主管機關

審查必要修正，或相關法令規則修正，或因應客觀環境需修訂或修正時，擬授權

本公司董事長或其指定人全權處理之。