公告本公司董事會決議辦理發行國內第一次有擔保轉換公司債

1.董事會決議日期:114/11/13

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:聯嘉光電投資控股股份有限公司

國內第一次有擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:新台幣700,000,000元整。

5.每張面額:新台幣100,000元整。

6.發行價格:按票面金額100%發行。

7.發行期間:三年。

8.發行利率:票面年利率0%。

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保。

10.募得價款之用途及運用計畫:用於轉投資子公司聯嘉光電股份有限公司，

以改善財務結構、提升整體營運及強化競爭力

11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷。

12.公司債受託人:授權董事長全權處理。

13.承銷或代銷機構:授權董事長全權處理

14.發行保證人:授權董事長全權處理

15.代理還本付息機構:國泰綜合證券股份有限公司股務代理部。

16.簽證機構:採無實體發行，不適用。

17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，

經主管機關核准後另行公告。

18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，經主管機關核准後另行公告。

19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，經主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，

經主管機關核准後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規

定辦理，經主管機關核准後另行公告。

22.其他應敘明事項:

本次發行國內第一次有擔保轉換公司債之發行金額、發行條件、發行及轉換辦

法之修訂，及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、預定資金運用進度、

預計可能產生效益及其他發行相關事宜，如遇法令變更、經主管機關指示修正

，或因應客觀環境而需訂定或修正時，授權董事長全權處理之。