USD/JPY

        中國DeepSeek(深度求索)推出一款使用成本更低的晶片和更少數據的免費人工智能(AI)助手，挑戰市場對AI的普遍押注，導致投資者爭相買入避險資產和政府公債，導致美元承壓，但美國12月新屋銷售強勁增長3.6%及二手房屋銷售升至2月以來最高，並據美國總統川普表示計畫對進口電腦晶片、藥品和鋼鐵徵收關稅，以促使生產商在美國國內生產，而且週二金融時報報導稱，美國財政部長貝森特一直在推動對美國進口產品徵收新的普遍關稅，起始稅率為2.5%，並將以每個月相同的幅度逐步上調，最高可達20%，令人擔憂可能引發通貨膨脹，提供美元支撐，並據日本數據顯示，12月服務業生產者物價指數(PPI)為2.9%較上月低，令日圓承壓，推動美元兌日圓自154.48低點走升。

        隨後美國商務部公布12月耐久財訂單較前月跌2.2%遜於預期，並據世界大型研究會稱，美國1月消費者信心指數連續兩個月下降至104.1低於預測值，突顯對勞動力市場和通貨膨脹的擔憂重現，而且美國聯邦住房金融局(FHFA)數據顯示11月房屋價格漲幅分別較前月與上年同期放緩至0.3%及4.2%，但市場關注週三美國聯邦準備理事會(FED)會議決議及會後聲明，預計維持利率穩定，而且美國股市回穩及公債收益率走高，推動美元兌日圓回升至155.97高點。預估今日美元兌日圓阻力於155.80-156.00，支撐於154.60-80。

EUR/USD

        昨日澳洲國民銀行(NAB)調查顯示，12月企業狀況指數上升3點至6，企業信心指數亦從負3小幅升至負2，提供澳幣支撐，但美國總統川普發出最新的關稅威脅，而且中國低成本AI模式的擔憂減弱，提振美元上漲，導致歐元兌美元自1.0493高點下跌。

        隨著數據顯示，法國 1 月消費者信心指數升至 92高於預期，但西班牙國家統計局公布第四季失業率降至十六年多以來最低達10.61%，但德國 BDI 產業協會表示，德國正陷入嚴重的經濟危機，預測 2025 年國內生產總值(GDP)萎縮 0.1%，將是德國統一以來首次連續三年陷入萎縮，打擊歐元兌美元跌至1.0413低點。預估今日歐元兌美元阻力於1.0450-70，支撐於1.0360-80。

GBP/USD

        週二調查顯示1 月英國商店價格下跌幅度略低於12月，食品成本的月度漲幅為去年4月以來最快，但市場關注英國首相史塔默本週將宣布促進成長的退休金改革計畫，令英鎊兌美元受限於1.2499高點。隨著美國總統川普的關稅威脅讓市場處於緊張狀態，導致美元走強，而且市場預期英國央行(BOE)下週將調降利率25個基點至4.5%，貨幣政策委員會可能以8-1 投票支持降息，極鷹派的曼恩可能是唯一的反對者，打壓英鎊兌美元下探1.2411低點價位。預估今日英鎊兌美元阻力於1.2450-70，支撐於1.2310-30。

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