公告本公司董事會決議辦理現金增資私募普通股

1.董事會決議日期:115/03/31

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:

本次私募有價證券之對象以符合證券交易法第43條之6規定之特定人為限，且為擴大本公

司未來產品市場及競爭力，特定人之選擇以策略性投資人為限。洽特定人之相關事宜，

提請股東會授權董事會全權處理。

4.私募股數或張數:

以不超過5,000仟股為限，視適當時機及市場狀況，於股東會決議之日起一年內以一次或

分二次辦理。

5.得私募額度:不超過5,000仟股。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

(1)本公司私募普通股價格之訂定，以不低於參考價格之八成訂定之。參考價格係以定價

日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配

息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均

數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，二基準計算價格較高者定

之。

(2)本次私募普通股每股價格之定價係遵循主管機關之相關規定，同時考量公司未來展

望以及私募有價證券之轉讓時點、對象及數量均有嚴格限制，且私募有價證券三年內

不洽辦上市掛牌，流動性較差等因素，其訂價方式應屬合理，對股東權益不致有重大

損害。

7.本次私募資金用途:充實營運資金或其他因應公司未來發展之資金需求。

8.不採用公開募集之理由:

考量私募方式具有迅速簡便之特性，且私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定將更

可確保公司與應募人間之長期合作關係；另透過授權董事會視公司營運實際需求辦理

私募，亦將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性。

9.獨立董事反對或保留意見:無。

10.實際定價日:未定。

11.參考價格:未定。

12.實際私募價格、轉換或認購價格:未定。

13.本次私募新股之權利義務:

本次私募新股之權利義務與本公司已發行之普通股相同。惟依據證券交易法第43條

之8規定，私募有價證券於交付日起三年內原則上不得自由轉讓，並得於自交付日

起滿三年後，由董事會視適當時機依相關法令規定向主管機關申請補辦公開發行　

及掛牌交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對

上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。

17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用。

18.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資私募普通股案經股東會決議通過後，關於本次籌資之發行或私募條

件、資金運用計畫、資金用途、預定進度、預計可能產生效益及其他相關事項等，

擬請股東會授權董事會依公司實際需求、市場狀況及相關法令訂定、調整並全權處

理之。

(2)未來如因法令變更或主管機關指示或基於營運評估或市場等客觀因素變化而需變

更或修正時，擬授權董事會全權處理之。

(3)為順利完成籌資計畫，擬授權董事長或其指定之人代表本公司辦理一切有關現金

增資私募普通股之相關事宜並簽署相關契約及文件。