USD/JPY

        美國總統川普表示政府正討論2月1日對從中國進口商品徵收10%關稅，同時誓言對歐洲進口商品徵收關稅，但未提供更多細節，讓投資人對關稅和全球貿易戰推高通貨膨脹的風險保持謹慎，週三美元在掙扎走勢中承壓，並據日本最大商業游說團體經濟團體連合會(Keidanren)和工會拉開年度勞資談判序幕，可能導致今年再次大幅加薪，民間智庫日本經濟研究中心則於12月23日至1月8日進行調查，預計日本大型企業今年為其工會平均加薪4.74%，而且日本零售商連續第二年大幅加薪，意味著企業利潤受擠壓及勞工有更多錢花用，為日本央行(BOJ)再加息提供理據，推動日圓上漲，美元兌日圓跌至155.33低點。

        據世界大型企業研究會公布美國12月領先指標跌0.1%遜於預期，但市場已消化BOJ週五升息至少25個基點，而且美國貿易保護主義可能導致美元更大幅升值，推升美元兌日圓至156.70高點。預估今日美元兌日圓阻力於156.40-60，支撐於155.40-60。

EUR/USD

        昨日紐西蘭公布2024年第四季消費者物價指數(CPI)較前季增長0.5%符合預期及較上年同期增長2.2%高於預估值，仍處於紐西蘭央行(RBNZ)設定的1%-3%的目標範圍內，通貨膨脹表現溫和為RBNZ更多降息敞開大門，並隨著美國總統川普對中國和歐盟徵收關的威脅再掀波瀾，衝擊澳幣和紐元走勢，而且歐洲央行(ECB)管理委員會委員克諾特及史托納拉斯相繼預計ECB在接下來的兩次會議上降息，拖累歐元兌美元徘徊於1.0392低點。

        隨後ECB總裁拉加德與管理委員會委員艾斯克里瓦均有信心歐元區通貨膨脹在2025年達到目標，並據ECB管理委員會委員維勒魯瓦德加洛認為美國總統川普的政策不太可能對歐元區通貨膨脹產生太大影響，其餘委員雷恩與納格爾則分別有信心通貨膨脹將回到ECB的2%目標，而且市場繼續等待美國總統川普關稅計畫細節壓抑美元，提振歐元兌美元至1.0457高點，但ECB下週降息似乎已成定局，目前市場已完全消化ECB今年將降息四次，限制歐元兌美元走升。預估今日歐元兌美元阻力於1.0420-40，支撐於1.0330-50。

GBP/USD

        週三據人力資源數據公司Brightmine調查，截至12月的三個月中，英國薪資增幅中值降至3.3%，為2021年12月以來最低，且預計2025年將進一步降溫，打擊英鎊兌美元自1.2376高點下跌。隨後英國國家統計局(ONS)數據顯示，受債務利息和一次性購買軍宅影響，12月公共部門淨借款增至178億英鎊高於預期，而且政府12月債務利息支出高達83億英鎊，創有記錄以來歷年12月的第三高，突顯英國財政大臣里夫斯所面臨的財政壓力，衝擊英鎊兌美元下挫至1.2304低點。隨著預估今日英鎊兌美元阻力於1.2320-40，支撐於1.2220-40。

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