（１）新聞內容摘要：網路流傳疑似SK海力士內部市況分析文件，指出在AI伺服器與HPC需求快速擴張下，全球記憶體供需失衡恐延續至2028年，時間明顯長於市場原先預期。由於新產能建置與製程轉換週期冗長，供給彈性受限，記憶體漲價循環可能拉長為多年結構性行情，台灣記憶體與模組廠可望持續受惠。

（２）新聞解讀：原廠擴產與世代轉換速度明顯跟不上需求成長，形成長周期供不應求結構，缺口可能延續至2028年。(呂泰德)

（３）投資評等：南亞科(2408)：長線☆

華邦電(2344)：長線○

威剛(3260)：中線☆