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國巨、華新科迎GB200拉貨潮 [經濟日報]

今日焦點   2025/01/03

(1)新聞內容摘要:輝達(NVIDIA)「地表最強AI伺服器」GB200大量出貨倒數計時,引爆被動元件新一波拉貨潮。由於AI伺服器積層陶瓷電容(MLCC)用量較傳統伺服器大增逾一倍,且單價也更好,國巨(2327)、華新科出貨暴衝,獲利大進補,龍頭國巨今年獲利更是看增兩成。

(2)新聞解讀:就GB200來看,高容標準品單位用量高。以GB200系統主板為例,積層陶瓷電容總用量不僅較傳統伺服器增加一倍,1u以上用量約占60%,X6S/X7S/X7R耐高溫品項用量更高達85%,系統主板積層陶瓷電容總價也增加一倍,隨著訂單逐月增長,部分高容值產品訂單需求增長快速。在台灣被動元件廠中,國巨在AI伺服器相關布局取得領先地位,受惠於運算和企業系統應用加深對AI伺服器需求,國巨AI應用相關高分子電容、電感和電阻等產品出貨量正升溫當中。另外,華新科也全力搶攻AI伺服器和電源應用,先前高階AI伺服器電源對特殊和高壓電容被動元件需求特別明顯,華新科透過原廠委託製造(OEM)客戶,切入高階AI伺服器電源應用。(莊家源)

(3)投資評等:國巨(2327):中線☆

華新科(2492):中線☆

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