本公司董事會決議發行中華民國境內第五次

無擔保轉換公司債

1.董事會決議日期:115/11/11

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

聯德控股股份有限公司中華民國境內第五次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額新台幣伍億元整

5.每張面額:新台幣壹拾萬元整

6.發行價格:暫定依票面金額之100%～101%發行

7.發行期間: 3年

8.發行利率:票面利率0%

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金。

11.承銷方式:採詢價圈購方式辦理公開承銷

12.公司債受託人:玉山商業銀行股份有限公司

13.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構

16.簽證機構:不適用

17.能轉換股份者，其轉換辦法:

相關辦法授權董事長視金融市場狀況決定、依相關法令規定辦理，

並報相關主管機關申報生效後另行公告

18.賣回條件:

相關辦法授權董事長視金融市場狀況決定、依相關法令規定辦理，

並報相關主管機關申報生效後另行公告

19.買回條件:

相關辦法授權董事長視���融市場狀況決定、依相關法令規定辦理，

並報相關主管機關申報生效後另行公告

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關辦法授權董事長視金融市場狀況決定、依相關法令規定辦理，

並報相關主管機關申報生效後另行公告

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關辦法授權董事長視金融市場狀況決定、依相關法令規定辦理，

並報相關主管機關申報生效後另行公告

22.現金減資後再行募資之合理性及必要性

(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用

23.其他應敘明事項:

本次發行中華民國境內第五次無擔保轉換公司債之發行條件、發行時程及發行及

轉換辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度

、預計可能產生效益及其他發行相關事宜，如遇有法令變更，經主管機關修正或

因應主客觀環境因素而需訂定或修正時，擬授權董事長全權處理之。