人工智慧(AI)興起引起廣泛的關注，並在各行各業中創造出了許多新機會，其中，近期在台積電(2330)董事長暨總裁魏哲家、特斯拉(Tesla)執行長馬斯克以及輝達(Nvidia)執行長黃仁勳等皆共同看好AI與機器人技術的結合將持續引領自動化變革之下，帶動相關機器人概念股群起大漲。

此前，由於人形機器人在平衡控制、感知環境、學習能力等極為複雜的關鍵技術此前都還不夠成熟，因此生活中還沒廣泛看到人形機器人出現；也就是說，過往機器人「大腦」的相關技術如控制系統等，是機器人無法快速走向商業化應用的瓶頸。TrendForce亦表示，人形機器人能否邁向商用，關鍵在於體察認知、對話交流和運動執行能力的實現。

而受惠於生成式AI，機器人的認知能力已有飛躍性成長，可透過感知層掌握人事時地物；對話能力也顯著進步，能與人類作多面向對話交流。因此近年市場上出現了許多人形機器人產品，儘管大多仍在商業化驗證的階段，但這些機器人的出現，確實象徵著新機器人時代已來臨。

特斯拉人形機器人Optimus II預計25年推出、26年量產，市場傳出，魏哲家近來遠赴美西，快閃與馬斯克洽談AI系統Dojo產能規模，將採用5奈米及InFO-SoW(System-on-Wafer)技術，協助特斯拉機器人大量搶市。而除了馬斯克之外，黃仁勳亦為目前最賣力推廣人形機器人的科技大咖，在24年3月的「GTC 2024」大會推出人形機器人計畫，近日進一步推出可進行AI應用的新版本Jetson電腦「Jetson Orin Nano Super」，並表示這是個為機器人技術開發者與生成式AI愛好者提供的平台，能提供深度學習模型運行和高效運算。此外，美、中亦可見不少科技大廠及新創公司積極投入。

人形機器人作為科技公司的下一波競賽領域，隨著賽局起跑，台積電可以說是最受惠者之一。魏哲家也指出，多功能機器人加上半導體，才能夠在日常生活中發揮效用，因為任何的AI一定要有很好的晶片在裡頭。凸顯出台灣半導體產業在全球供應鏈中的關鍵地位。

目前市場視機器人為AI下一波新商機，綜觀整個機器人供應鏈，除了扮演大腦的系統之外，機器人需要的視覺、聽覺感知亦是不可或缺之關鍵，對此，相關追蹤感測器就需要靠IC設計發揮作用。而事實上，台灣不少IC設計業者已在機器人的應用研發投入多時，像是鈺創(5351)、達發(6526)、鈺太(6679)、原相(3327)等皆有相關應用。

以視覺、聽覺IC來看，包括原相光學式IC、鈺太MEMS聽聲辨位等皆可望成未來顯學。原相旗下光學追蹤感測(OTS)原先專為工業應用而設計，不過高分辨率和低錯誤率的特性，使它能成為機器人運動控制系統內理想的反饋裝置，因此市場預期隨機器人市場逐步興起，原相將有機會打入AI機器人市場。

另外，亞光(3019)、華晶科(3059)、佳能(2374)、圓剛(2417)、所羅門(2359)、達明(4585)等個股亦因搶攻機器視覺領域，而成為近來盤面相當強勢的交投熱點。根據研究機構預估，24年機器視覺市場規模約258億美元，至30年將翻倍上看近500億美元，年複合成長率(CAGR)超過1成，且持續擴大的應用，可望為相關供應鏈帶來龐大商機。

機器人眼睛題材從亞光的起漲揭開序幕，逐步擴散至佳能、華晶科等同步登高，成為台股新多頭指標。亞光在影像感測領域耕耘許久，其本就是特斯拉車載鏡頭供應商，因此市場預期公司未來可望進一步延伸至機器人影像感測裝備。受惠影像感測模組(CIS)、數位相機及車載鏡頭需求穩定，亞光24年前3季歸屬本公司業主淨利約年增率149%，超越23年全年，EPS4.45元。

佳能近日公告自結24年11月稅後純益達6000萬、年增314.3%，換算EPS為0.21元；而前3季稅後純益4.35億元，年增率亦高達86.9%，EPS為1.52元，較23年全年的0.96元成長8成。強勁的成長動能主要受惠於Video Image(影像應用產品)、邊緣AI解決方案及車載感測模組與系統3大核心事業的布局效益顯現；預期第4季在高毛利產品訂單的加持與新產品進入量產階段下，營運可望再成長。

至於市場關心的機器人機器視覺模組部分，佳能預計25年第4季出貨歐美客戶。整體來看，公司25年成長動能聚焦經典系列產品、環景攝影機、車載領域等產品線，並預期營運自25年起將進入加速成長期，挑戰百億元營收目標。

華晶科近年往車載、醫療兩領域轉型，3D感測也持續耕耘，看好未來市場需求持續成長，同時也攜手所羅門朝「高階智慧影像解決方案廠」轉型，融合3D機器視覺和深度學習的創新取放技術，讓機器人具有類似人的視覺與大腦一樣的思考能力，AI與3D視覺系統進一步整合，強化其辨識能力，以利布局車用鏡頭、機器人、AI智慧製造、到元宇宙穿戴裝置等應用。公司早期機器視覺以高通平台為主，近期亦導入輝達平台，由於橫跨高通及輝達兩大主流平台，目前除已獲得美系品牌大廠倉儲及物流機器人訂單、並開始出貨外，也獲得多家機器人客戶青睞洽談中。