特斯拉計畫十月十日推出首款無人自駕計程車Robotaxi，市場預期，Robotaxi將有望掀起無人自駕車新一波的熱潮；而當汽車逐漸代替人掌握駕駛主導權後，象徵車輛「眼睛」的光學鏡頭與光學雷達便成為1台車中相當關鍵的元件之一，其透過影像辨識與偵測，協助汽車掌握車內外資訊。

進一步來看，當前光學鏡頭最大宗的應用多為消費性電子，因此消費性電子景氣也就容易影響相關族群的營運情形。然隨著AI革命來臨，未來若在自駕車、智慧城市、機器人等項目普及化之下，都將為光學鏡頭產業帶來一番新的氣象。

其中，自駕車無疑可以說是最受市場矚目的領域，機構法人指出，在車載鏡頭中，光學鏡頭占據了約20%的成本，僅次於占據52%成本的CMOS影像感測器(CIS)，是車載鏡頭重要的組成部分。而在自動駕駛等級持續提升下，汽車除了要掌握路況外，同時亦必須掌握駕駛人是否出現疲勞、睡覺等狀況，以確保行車安全；因此在智能駕駛、智能座艙趨勢方向確立下，對於鏡頭、雷達的需求亦呈現高速增長態勢，車用也成為光學鏡頭產業越來越重要的基本面推動力。

根據市調機構Market Research Intellect研究顯示，汽車光學鏡頭市場規模預計至2031年將達到154億美元。而TSR的數據指出，22年全球汽車銷量達到7940萬輛，平均每台車配有3顆鏡頭，整體22年全球車載鏡頭出貨量達2.39億顆，產值規模約50億美元，23年出貨量進一步達2.7億顆，年增12.6%；且TSR預估，至2030年全球車載模組出貨量將達到4.56億顆。

伴隨車用鏡頭搭載率持續提高，也讓已在車用領域中卡位布局的鏡頭業者長線營運獲得支撐，台廠中像是亞光(3019)、佳凌(4976)等皆已是車用領域的佼佼者。其中，亞光在車載鏡頭、影像感測器出貨暢旺帶動之下，繳出亮眼營運表現，帶動股價自7月起漲後，漲幅最高達93%。

亞光今年自6月起單月營收皆站穩在20億之上，8月營收達24.17億元，月增8.7%、年增54%，締造自2011年9月以來的近13年單月歷史高檔紀錄。且法人看好，亞光9月營收亦可望維持高檔水準，第3季營收將有機會挑戰70億元關卡。

目前亞光的車載鏡頭訂單能見度直達第4季，且月產能已由22年的20萬顆增加至23年的50萬顆，到今年單月出貨顆數可達100萬顆。而車載鏡頭也因應客戶要求，於菲律賓新建廠房，預計25年完工，26年投產，同時也改裝舊廠，預計第3季投入產能。亞光去年車載鏡頭營收占比約4%，今年有望倍增至9到10%。

整體來看，亞光樂觀看待第3季營運有望優於第2季，並將持續聚焦3大發展契機，包括與全球企業LGIT合作拓展車載及高階智慧型手機鏡頭市場，擴大菲律賓廠生產規模，同時跨足Metalens領域，採直接奈米壓印(NIL)高折射率全無機材料技術，實現製造Metalens最具競爭力技術，應用涵蓋手機的臉面辨識以及AR的Wave Guide。

佳凌主攻光學鏡頭及元件，產品應用包括車用、消費性電子、智能家居、投攝影等，公司自2010年就切入車用鏡頭市場，目前車用產品出貨主力在400萬至800萬畫素的鏡頭，並持續開發包括1200萬至1600萬畫素的高階產品。據了解，目前公司車用鏡頭用於先進駕駛輔助系統(ADAS)的廣角鏡頭、夜視、盲點攝影及環景鏡頭等，目前這部分占公司20到30%，應用場域主要在無人車車隊，故隨著車隊穩定擴充，可望挹注營運穩定成長；ADAS部分則等待法規開放，將有助於整體出貨上升。

以產品組合來看，佳凌除車用鏡頭占比約2到3成外，安控與視訊產品應用占比約3到4成、相機與投影機等大型鏡頭則約1到兩成，其餘為其他鏡頭產品。公司表示，今年車載、消費市場都有成長，其中車用方面目前中規、高階產品規格持續出貨，像是1700萬畫素的高階鏡頭，訂單能見度已看到2026年，預期在車用鏡頭需求帶動下，下半年會比上半年好，有機會由虧轉盈。

先進光(3362)8月營收達4.1億元，月增1.2%、年增10.5%，已連續兩個月創歷史新高；累計今年前8月營收為27.99億元，年增8.7%。目前先進光產品比重以NB相關鏡片為主，占營收比重約5到6成，指紋辨識約占3成，車用產品占比約5%。其中，在指紋辨識方面，旗下子公司科雅光電在光學式、電容式及超聲波辨識都有布局，且超聲波指紋辨識已切入電動自行車及電動摩托車領域。隨著車用新客戶出貨於今年開始放量，先進光也樂觀預估，今年車用產品占比可望達10%。