（１）現象：亞馬遜(AWS)與微軟(Microsoft)相繼宣布於馬來西亞與泰國建立新資料中心。Reuters報導，該區域AI應用需求年增率超過40%，帶動跨國骨幹網路升級。

（２）原因：受限於北美電力供給瓶頸，超大型雲端供應商(Hyperscalers)將資本支出轉向東南亞。由於AI代理與分散式運算需求，資料中心內部與跨區連結必須全面升級至800G甚至是1.6T的光收發模組。

（３）影響：全球光通訊與網通設備需求由「集中北美」轉向「全球擴散」。台廠在矽光子與CPO封裝技術具備國際領先地位，成為亞馬遜與微軟擴張計畫下的核心供應鏈。

（４）受影響股票：聯亞(3081)

全新(2455)

波若威(3163)

上詮(3363)

光聖(6442)

聯鈞(3450)

華星光(4979)