（１）現象：Meta Platforms（美股代碼META）近期宣布，已與康寧（Corning，美股代碼GLW）簽署長期供貨協議，訂單總額高達60億美元，專供AI數據中心建設所需的光纖電纜。消息公布後，康寧股價週二大漲15.58%，收在109.74美元，創歷史收盤新高，成為標普500指數當日最大漲幅個股；開年以來累計上漲逾25%。市場分析指出，這筆交易凸顯AI競賽已從演算法層面延伸至基礎硬體的「軍備競賽」，數據中心基礎設施成為企業競爭的核心資產。

（２）原因：Meta此舉主要源於AI運算需求急速擴張，尤其在GPU密集型運算場景下，數據傳輸速度直接影響效能。據悉，Meta在建設俄亥俄州「Prometheus」1吉瓦與路易斯安那州「Hyperion」5吉瓦兩大數據中心時，均採用康寧專利光纖，其中Hyperion預計需要高達800萬英里的光纖。康寧的「Contour」光纖可在標準導管內容納兩倍光纖數量並簡化連接器設計，正好滿足AI數據中心對高密度、低延遲連接的需求。另一方面，康寧光通訊業務營收已年增33%，顯示公司成長重心正快速從消費電子玻璃轉向AI數據基礎建設。

（３）影響：這筆長期訂單不僅穩固了康寧光纖在AI數據中心市場的龍頭地位，也象徵光纖取代銅纜將成為高效能伺服器互聯的趨勢。隨著全球AI伺服器機架內GPU數量激增，對高速、低延遲、高密度光纖的需求有望在未來十年持續上升，進一步帶動康寧及其上下游供應鏈訂單增長。對Meta而言，鎖定康寧光纖供應，可確保其AI基礎建設穩定，降低供應鏈風險，也有助於向市場展示其AI營運模式的可持續性。

康寧（Corning, GLW-US）作為全球玻璃與光通訊巨頭，在台供應鏈與合作夥伴主要集中於AI半導體先進封裝（CoWoS/玻璃基板）、光通訊及面板顯示三大領域。其中，正達為康寧在台灣最重要的加工合作夥伴。正達已宣布在CoWoS玻璃基板市場取得進展，雙方攜手合作助攻AI封裝需求。而台積電作為康寧在半導體應用方面的關鍵下游，康寧正研發供應給台積電等大廠所需的先進封裝基板技術。至於光通訊與CPO矽光子受惠於Meta砸下60億美元向康寧採購光纖電纜，對光通訊族群產生強烈聯動，尤其波若威、上詮受康寧光纖需求大增激勵，這類CPO（共同封裝光學）概念股被視為直接受惠者。華星光隨康寧光通訊營收強勁成長，相關代工與零件鏈同步受矚。

（４）受影響股票：波若威(3163)

上詮(3363)

華星光(4979)

正達(3149)

台積電(2330)