（１）現象：市場傳出蘋果已與三星電子達成新一輪記憶體供應協議，三星將成為iPhone 17系列最大DRAM供應商，供貨占比高達60%至70%，並延伸至明年推出的iPhone 18系列。此舉發生在全球DRAM供給偏緊、價格快速上漲的背景下，顯示蘋果正提前鎖定關鍵零組件來源，以穩定新機量產與成本結構。

（２）原因：背後核心因素在於DRAM結構性短缺與技術路線分歧。SK海力士近年將產能重心轉向高頻寬記憶體（HBM），優先供應AI與資料中心市場；美光則在先進LPDDR5X的規模與良率上仍具挑戰。相較之下，三星已全面轉進DDR5與LPDDR5X生產，且能同時滿足蘋果對高頻寬、低功耗、極薄封裝與電壓穩定性的嚴苛要求，成為目前少數具備「規模＋品質＋良率」三項條件的供應商。

（３）影響：此一供應結構變化，凸顯智慧型手機高階機種正面臨與AI、資料中心相同的記憶體資源競爭。隨著iPhone 18系列導入六通道LPDDR5X、強化AI運算能力，行動裝置對先進DRAM的需求將進一步上升，可能推升相關產品長期合約價格。對產業而言，DRAM市場將更趨集中，供應鏈議價能力持續向一線大廠傾斜，中小型或技術落後業者的生存空間將被壓縮。

（４）受影響股票：南亞科(2408)

華邦電(2344)