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SK海力士仍有空間因應進一步的晶片管制

全球縮影   2024/11/22

(1)現象:如果美國當選總統川普組建的新政府徵收更多的貿易關稅,並引發潛在的中美貿易戰,亞洲科技產業將面臨波動風險,但是估計韓國記憶體晶片製造大廠SK海力士(000660 KS)仍有空間因應進一步的晶片管制。

(2)原因:在目前的晶片管制下,如果美國實施外國直接產品規則,對使用了美國技術的外國製造產品實施管制,則SK海力士的成長可能會受到阻礙。目前的晶片管制已經禁止SK海力士的HBM3和HBM3e向中國市場銷售,這兩種產品用於輝達的高端晶片。

(3)影響:但有研究分析指稱,SK海力士的地緣政治風險似乎可控。2024年,來自中國的收入料將占到SK海力士總收入的24%左右。如果完全禁止對中國銷售,SK海力士可能仍有一些抵禦評級下調的空間,因為其槓桿率可能在2025年年底之前保持在1倍以下。

(4)受影響股票:華邦電(2344)

南科(2408)

晶豪科(3006)

創見(2451)

茂矽(2342)

台積電(2330)

聯電(2303)

南亞科(2408)

群聯(8299)

宜鼎(5289)

愛普*(6531)

力成(6239)

威剛(3260)

優群(3217)

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