SK海力士仍有空間因應進一步的晶片管制
全球縮影 2024/11/22
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(1)現象:如果美國當選總統川普組建的新政府徵收更多的貿易關稅,並引發潛在的中美貿易戰,亞洲科技產業將面臨波動風險,但是估計韓國記憶體晶片製造大廠SK海力士(000660 KS)仍有空間因應進一步的晶片管制。
(2)原因:在目前的晶片管制下,如果美國實施外國直接產品規則,對使用了美國技術的外國製造產品實施管制,則SK海力士的成長可能會受到阻礙。目前的晶片管制已經禁止SK海力士的HBM3和HBM3e向中國市場銷售,這兩種產品用於輝達的高端晶片。
(3)影響:但有研究分析指稱,SK海力士的地緣政治風險似乎可控。2024年,來自中國的收入料將占到SK海力士總收入的24%左右。如果完全禁止對中國銷售,SK海力士可能仍有一些抵禦評級下調的空間,因為其槓桿率可能在2025年年底之前保持在1倍以下。
(4)受影響股票:華邦電(2344)
南科(2408)
晶豪科(3006)
創見(2451)
茂矽(2342)
台積電(2330)
聯電(2303)
南亞科(2408)
群聯(8299)
宜鼎(5289)
愛普*(6531)
力成(6239)
威剛(3260)
優群(3217)
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