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佩洛西買進+AI GPU H200第三季大量交貨,Nvidia市值重回3兆美元俱樂部

全球縮影   2024/07/05

(1)現象:Nvidia股價週三大漲4.57%至128.28美元,為6月20日以來最高,為當天費半最旺個股,今年來漲幅擴大到159%為那指100成份股最大贏家,市值重回3兆美元關口來到3兆1557億美元。該股在6月18日締造140.76美元的史上新高當下,市值超越微軟和蘋果登上全球企業市值一哥的寶座。

(2)原因:AI晶片一哥—Nvidia(美股代碼NVDA)AI GPU H200上游晶片端於第二季下旬起進入量產期,預計在第三季後大量交貨。

有供應鏈人士透露,第三季將量產交貨的H200主要為Nvidia的DGX H200,但目前待出貨訂單仍然多集中於H100,H200的比重尚有限。

對此,Nvidia表示,H200供應短缺乃至供不應求的情況或將持續至2025年。事實上,在今年3月,為生產H200導致台積電(2330)(美股代碼TSM)4奈米產能幾近滿載,直接扭轉年初時4奈米產能利用率下降的預期。

另一方面,Nvidia執行長黃仁勳近日談話提到,他預測有一天“每一輛汽車”都將具有某種程度上的自動駕駛能力——這一發展將需要大量AI硬體算力體系。

隨著Nvidia股價持續飆升,黃仁勳一直在拋售自家公司股票。據最新提交給美國證管會(SEC)的文件顯示,他近期再次出售價值逾2940萬美元的股票,過去三週的套現總額達到1.84億美元。

與此同時,美國國會眾議院前議長佩洛西(Nancy Pelosi)近期頻繁出手炒股,根據國會議員交易紀錄顯示,佩洛西買入晶片設計公司博通(Broadcom,美股代碼AVGO)的看漲期權,和1萬股人工智慧(AI)晶片廠商Nvidia(美股代碼NVDA)股票。

根據紀錄,6月24日佩洛西買入一批博通看漲期權,交易總值估計高達500萬美元;兩天後,佩洛西吸納1萬股Nvidia股票,金額約達500萬美元。

(3)影響:美股週四為獨立紀念日休市一天,個股無最新報價。

(4)受影響股票:緯創(3231)

台積電(2330)

緯穎(6669)

華碩(2357)

技嘉(2376)

台達電(2308)

微星(2377)

鴻海(2317)

和碩(4938)

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