崇越科技股份有限公司國內第三次無擔保轉換公司債

1.董事會決議日期:115/09/21

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:崇越科技股份有限公司國內第三次

無擔保轉換公司債.

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額新台幣20億元

5.每張面額:新台幣10萬元整

6.發行價格:依競價拍賣結果決定，底標以不低於面額為限

7.發行期間:3年

8.發行利率:票面利率0%

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金

11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷

12.公司債受託人:華南銀行股份有限公司信託部

13.承銷或代銷機構:福邦證券股份有限公司

14.發行保證人:係無擔保轉換公司債，故不適用

15.代理還本付息機構:福邦證券股份有限公司股務代理部

16.簽證機構:本次係發行無實體債券，故不適用

17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法授權董事長視金融市場狀況決定、依相關法

令規定辦理，並報奉主管機關申報生效後另行公告。

18.賣回條件:相關辦法授權董事長視金融市場狀況決定、依相關法令規定辦理，並報

奉主管機關申報生效後另行公告。

19.買回條件:相關辦法授權董事長視金融市場狀況決定、依相關法令規定辦理，並報

奉主管機關申��生效後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法授權董事長視金融市場狀況決定

、依相關法令規定辦理，並報奉主管機關申報生效後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法授權董事長視金融市場狀

況決定、依相關法令規定辦理，並報奉主管機關申報生效後另行公告。

22.現金減資後再行募資之合理性及必要性

(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用

23.其他應敘明事項:(1)本次轉換公司債籌資計畫有關之發行金額、發行條件、發行及

轉換辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計

可能產生效益及其他相關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正或券商公會指示或要求

，或因應客觀環境需要而須修正或調整時，擬授權董事長全權處理。(2)為配合本次轉

換公司債籌資計畫之發行作業，擬授權本公司董事長核決並代表本公司簽署一切有關發

行契約文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。