本公司董事會決議發行國內第三次無擔保轉換公司債

1.董事會決議日期:115/08/12

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

燿華電子股份有限公司國內第三次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額上限為新台幣1,500,000仟元

5.每張面額:新台幣100,000元

6.發行價格:以票面金額之100.5%發行

7.發行期間:5年

8.發行利率:票面利率為0%

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款

11.承銷方式:採詢價圈購方式辦理公開承銷

12.公司債受託人:授權董事長全權處理

13.承銷或代銷機構:臺銀綜合證券股份有限公司

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:本公司股務室

16.簽證機構:採無實體發行，故不適用

17.能轉換股份者，其轉換辦法:將依相關法令規定辦理，

並呈報相關主管機關核准後另行公告。

18.賣回條件:將依相關法令規定辦理，並呈報相關主管機關核准後另行公告。

19.買回條件:將依相關法令規定辦理，並呈報相關主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:將依相關法令規定辦理，

並呈報相關主管機關核准後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:將依相關法令規定辦理，

並呈報相關主管機關核准後另行公告。

22.現金減資後再行募資之合理性及必要性

(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用

23.其他應敘明事項:本次發行國內第三次無擔保轉換公司債之重要內容，

包括發行金額、發行價格、發行期間、發行條件、發行及轉換辦法之訂定、

本次計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、

預計可能產生效益及其他發行相關事宜，如遇有法令變更，經主管機關修正或

因應客觀環境需修正或調整時，擬授權本公司董事長全權處理之。