公告本公司董事會決議發行國內第三次無擔保轉換公司債

1.董事會決議日期:115/08/14

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:尖點科技股份有限公司國內第三次

無擔保轉換公司債。

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否。

4.發行總額:總面額上限新台幣4.8億元整。

5.每張面額:新台幣10萬元整。

6.發行價格:以不低於票面金額100%發行。

7.發行期間:五年。

8.發行利率:面利率0%。

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。

10.募得價款之用途及運用計畫:廠房設施、設備及宿舍建置

資金所需。

11.承銷方式:以競價拍賣方式辦理公開承銷。

12.公司債受託人:凱基商業銀行股份有限公司。

13.承銷或代銷機構:福邦證券股份有限公司。

14.發行保證人:不適用。

15.代理還本付息機構:福邦證券股份有限公司股務代理部。

16.簽證機構:無，採無實體發行。

17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報奉證券主管機

關申報生效後另行公告。

18.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報奉證券主管機關

申報生效後另行公告。

19.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報奉證券主管機關

申報生效後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依有關法令辦理，

並報奉證券主管機關申報生效後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依有關法令辦理，

並報奉證券主管機關申報生效後另行公告。

22.現金減資後再行募資之合理性及必要性

(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用。

23.其他應敘明事項:

因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業

之時效，本次發行國內第三次無擔保轉換公司債有關之發行金額、發

行時程、發行條件、發行及轉換辦法、資金運用計畫項目、所需資金

總額、資金來源、預計資金運用進度、預計可能產生效益及其他發行　

相關事宜，如遇法令變更或經主管機關指示修正，或因應客觀環境變

化而需訂定或修正或有未盡事宜時，擬授權董事長全權處理之。